Dragón (Jackie Chan, The Karate Kid), un joven huérfano, criado en una sombría escuela de artes marciales dirigida por un maestro sin escrúpulos. Durante la competición danza del león, el hermano de Dragón, Tigre (Wei Pai, El último caballero), ayuda al oponente a la escuela victoria. Cuando el maestro aprende deshonrarlo expulsado de la escuela. Dragón decide ir en su búsqueda. Por cierto, Sang Kung (Kien Shih, el Dragón), jefe de la Policía Local, Dragón confundido con un criminal al que buscan. Mientras tanto, Tigre colabora con la escuela rival liberar a un peligroso criminal llamado Kam (Ing-Sik Whang, del Dragón). Después de que se le acusa de robar un banco, dragón, para evitar ser arrestado, él promete capturar al fugitivo, Kam.