El agente norcoreano Pyo Jong-sol espía trabaja con su esposa Jung Yeon-hee, que lleva una doble vida laboral a su vez como intérprete en la embajada de Corea del Norte en Berlín. Su misión es vigilar el alto mando de la embajada, además de ayudar al traficante de armas Lee Hak-Soo, cuyo trabajo como diplomático es también una cubierta. Sin embargo, las dudas comienzan a devastar la cabeza Pyo Jong-sun cuyo trabajo también será diseñado para monitorear su esposa para protegerla de los altos mandos tratando de acabar con ella. Mientras tanto, Cheon Se-Hwang es un agente de Corea del Sur que acaba de descubrir esta red de tráfico ilegal, mientras que estaba investigando las cuentas bancarias del curso diplomático. De Corea del Sur, los servicios especiales enviaron un agente secreto para ver lo que sucede en Berlín, y elegidos para esta misión es Dong Myung-soo, el hijo de un comisario de Corea del Sur.