Sean Thompson son dos compañeros intrépidos e inseparables que se ocuparon la justicia en sus propias manos, que forma parte de un nuevo programa desarrollado en el departamento de policía llamado "estado de guerra" y que fin de ejercer sus participantes en el uso de la habilidad en combate en lugar de la utilización de las armas. Al final de la enseñanza correspondiente, tanto Sean y Billy cuentan con un inmenso conocimiento de karate, pero ahora se pondrá a prueba las habilidades cuando tienen que hacer frente a Dalton Rodas, una mente criminal que también es un experto en el dominio de una forma rara de kung-fu.