Por un lado, la historia de Bongo es un oso que trabaja en un circo y cuya reputación es bien conocido por todos los que vienen a verlo. Su experiencia malabares en el trapecio y cuerda floja licencia sorprendió a todos los que vienen a verlo. Sin embargo, a pesar de ser famosa, ella no le gusta su vida es triste, ya que no es libre. Su principal tiene cautivo en una jaula y pronto su instinto animal reclamar un lugar en su hábitat natural. Después de escapar de allí, Bongo se dirige a un bosque donde se puede disfrutar de su libertad. Además, se encontrará con un oso llamado Lulubelle de los cuales se enamorará locamente. Por otro lado, la historia de Mickey y las judías mágicas cuenta la historia del famoso ratón y sus amigos Pato Donald y Goofy, con motivo de la recuperación de la armonía que siempre había caracterizado Happy Valley, deciden enfrentarse al gigante Willie y recuperar cantante harpa. Para ello, se utilizarán una planta de frijoles.