Marzo de 1990, Brasil. Mientras que el gobierno de Brasil lanza plan Collor que llevará al país en el caos, Paco, un estudiante Paulista, sufre la muerte de su madre. Desolado decide abandonar su carrera de actuación y los viajes a España, la tierra natal de su madre, llevando anteriormente un contrabando a Lisboa. Allí conoce a Manuela, una camarera brasileña, que se convertirá en su cómplice y le ayudará a pasar de contrabando como pago por su viaje. Juntos vamos a conocer el amor y el miedo a la muerte. Esta película, llena de esperanza, ganó numerosos premios de cine en Brasil en la categoría de mejor película y mejor director Walter Salles y Daniela Thomas.