Lucy (Libertad Lamarque, 'mamá de la novia') trabaja como profesor de música en una escuela y tiene un niño muy especial que canta como los ángeles. Al regresar a clases después de las vacaciones de verano, se entera de que Joselito, el estudiante no volverá porque su padre ha muerto recientemente. A Lucy muy afectada por esta noticia y decide comprobar en ella. La situación es trágica es. Joselito vive en la ruina y absolutamente solo. Lucy decide bienvenida en el hogar y el cuidado de él como si fuera su propio hijo, el que perdió para muchos años.Película Antonio del Amo ( 'El pequeño ruiseñor') en la que se reiteró la dirección de la famosa Joselito, que va a decorar el marco con sus canciones típicas.