En Río de Janeiro, Orpheus vivir como un conductor de tranvía y músico, feliz con su novia Mira. Durante la semana de Carnaval, cruza la mirada con Eurídice, una niña que ha llegado a la ciudad para escapar de un acosador, y tiene un agolpamiento inmediata. Resulta que la prima Eurídice, Sarafina, es un amigo de Orfeo y Mira, por lo que el joven es pronto volver a encontrarse con su misterioso objeto de deseo, que se trata de bailar una samba provocativa mientras lleva puesto un vestido de su prima. Mirada se pone en cólera cuando descubre la identidad de la bailarina, pero esa no es la mayor preocupación de Orfeo, Eurídice, pero está siendo acosada por la Muerte, que persigue a la multitud que se desplaza celebrando en las calles y conduce a un depósito de cadáveres. Él puede salvar a su amada Orfeo y no mirar hacia atrás?