Este musical cuenta el tiempo en prisión el autor del Quijote, Miguel de Cervantes, quien habría sido encarcelados por la Inquisición española por ofender a su trabajo los principios de Iglesia.Los días pasan en la cárcel y compañeros de celda Cervantes la intención de robar el libro que ha escrito el popular libro. Para entretener decide contar la historia del caballero y su compañero Sancho loco y les propone hacer un juego para que cada uno de sus compañeros de equipo interpreta a un personaje. Responsable de interpretar el protagonista es Peter O'Toole, y Dulcinea es interpretada por la espectacular doña italiana Sophia Loren. Mientras tanto, Cervantes debe estar preparado para convencer al tribunal de la Inquisición que es inocente de los cargos que lo acusan.