Suzanne (Juliette Binoche) es una madre divorciada joven que se dedica a trabajar como narrador en un teatro de marionetas. Su uso, aunque es gratificante, que deja muy poco tiempo para cuidar de su único hijo, de siete años, Simon (Simon Iteanu), y ahora que se está preparando un nuevo espectáculo. Suzanne está sobrecargado por complicaciones de su vida por lo que decide contratar los servicios de Song (Canción del colmillo), un gran aficionado a los estudiantes y de la película nació de Taiwán, pero residente en París, que atienden a su hijo. El joven niñera no es muy difícil ganarse la confianza de pequeño Simón, que acompaña todos los días a sus clases de música y que establece una relación especial. Especialmente cuando un gigante misterioso globo rojo aparece persecución por las calles de París. Este evento inexplicable será el hilo conductor de toda la historia.