Michael se ha trasladado a otra casa con sus padres. La familia está muy preocupada de que su hermana pequeña nació con un problema grave de corazón que le impide vivir. Un día, Michael va al garaje para abrir algunas cajas y descubre un hombre enfermizo y rara vez se pida al niño un poco de comida y cerveza. Michael posee el secreto de este hallazgo y poco a poco descubre que el hombre que se esconde en su casa tiene poderes capaces de curar a su hermana. Las hojas jóvenes que van a la escuela y lejos de sus amigos, pero conoce a una chica llamada Mina siente especial predilección por todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Los niños se convierten en amigos cercanos y cuando la confianza se establece en su relación, el niño decide revelar el secreto del hombre. Una película basada en la novela de David Almond y dirigido por Annabel Jankel. Ellos son parte del elenco Tim Roth y Bill Milner.