En la mañana del 12 de junio de 2000, los pasajeros de un autobús con destino a Río de Janeiro fueron secuestrados por un desequilibrado y aislados de hombre de la sociedad. Marisa es un adicto a la cocaína cuyo bebé fue llevado por los servicios debido a su incapacidad para cuidar de él. Un día, se despierta de repente con mucha ansiedad y la firme intención de encontrar a su hijo. Por su parte, Sandro, un niño entra en la tienda de su madre y descubre su cuerpo en el suelo, con numerosas heridas de arma blanca. El niño empieza a salir con un grupo no conveniente y adictos a las drogas. Después de sobrevivir a la masacre de la Candelaria, donde varios jóvenes fueron asesinados por la policía, Sandro está internado en un centro de detención juvenil. Ahí es donde Marisa, la madre busca a su hijo, lo confunde con otro hombre. Un documental dirigido por Bruno Barreto e inspirado por el hecho previamente José Padilha, 'Bus 174'.