1866, fin de la Guerra Austro-Prusiana. Venecia se sitiiada por las tropas austriacas. Durante la realización de "Il Trovatore" en la ópera La Fenice, un grupo de nacionalistas italianos estalló en el acto para protestar por las tropas austriacas presentes allí. La rica condesa Livia Serpieri, se casó en un matrimonio infeliz con un aristócrata, trata de ocultar su primo, Roberto Ussoni, es el líder de la protesta. Durante el alboroto, se encuentra con un oficial del ejército austríaco apuesto joven llamado Franz Mahler, que es profundamente en el amor. Ambos comienzan a tener una relación de amor secreto. Franz es responsable de detener el altercado Roberto ópera, y lo enviará al exilio por su comportamiento radical. A pesar de ese episodio, ambos amantes continúan su relación fuera de lo que piense el resto. Pero cuando Franz empieza a faltar a sus citas con Livia, ella será consumida por los celos y paranoia. La guerra exige tanto a los amantes separados. Una noche, Franz llega a casa para pedir su amada dinero para sobornar a sus superiores y así evitar ser colocado entre las primeras líneas. Franz y Livia se separan de nuevo, pero la condesa recibe una carta en la que los austriacos le agradece su gran ayuda, sino que también le pide que se olvide. Livia no acepta su solicitud y se marcha en un carruaje a Verona, donde su desprendimiento es. La sorpresa que recibe a su llegada cambia completamente la visión que tiene de su antiguo amante.