El detective de renombre Sherlock Holmes (Robert Stephens) viaja a Escocia para investigar un caso extraño. Para esto, utiliza la ayuda del Dr. Watson (Colin Blakely). Una vez allí se encuentran con Gabrielle Valladon (Geneviève Página), la mujer que ha solicitado su intervención. Como se ha indicado, que sufrió un ataque que casi mata a su vida, pero más desconcertante es que su marido, que estaba con ella cuando ocurrió el ataque, se comienza desaparecido.Sherlock seguir algunas pistas para descubrir que han sido la causa de este hecho y descubre que los criminales son miembros de una sociedad secreta al servicio de su Majestad. Para empeorar las cosas, a pesar del escepticismo de la detective, una oscura trama relacionada con el monstruo del Lago Ness parece que también está implicada en la suceso.A a pesar de ser muy metódico en todas las investigaciones, en este caso varios errores que Sherlock se ponen en endanger la seguridad de su país.