Después de la muerte de Isabel la Católica, tiempos de incertidumbre y lucha de poder tener éxito. Felipe el Hermoso (Raúl Mérida) y Fernando de Aragón (Rodolfo Sancho) la corona de Castilla disputa, dejando a un lado Juana (Irene Escolar), que es el heredero de la corona, pero se convierte en una víctima de sus relaciones políticas. Por su parte, el cardenal Cisneros (Eusebio Poncela) trata de obtener lo mejor para el reino. Pero Fernando, cuando se casó con sólo un año después de la muerte de Isabel, amenazando unidad hereditaria de los reinos hispanos. La historia abarca un período de tres años y sirve como un enlace entre la popular serie de televisión Isabel y Carlos, el rey emperador. Jordi Frades, director de Isabel, dirige esta película con un guión de José Luis Martín (Carlos, el rey emperador, 23-F: Historia de una traición) y la banda sonora compositor Federico Jusid (refugiados, Los misterios de Laura). El reparto incluye actores de la serie: Rodolfo Sancho (No habrá paz para los malvados), Escuela Irene (Un otoño sin Berlín), Raúl Mérida (marcha atrás), Eusebio Poncela (Intacto), Ramón Madaula (Elisa K), Jordi Díaz (Eva ), Fernando Guillén Cuervo (Balada triste de trompeta) y Ursula Corberó (Perder el norte). Además los nuevos jugadores se incluyen: José Coronado como Maximiliano de Habsburgo, Silvia Alonso como Germana de Foix, Pedro Mari Sánchez como el Duque de Nájera, Ramón Barea como el Duque de Alba, Fernando Cayo como VEYRE, Jacobo Dicenta como Belmonte y Jesús Noguero en el papel de Benavente.