Mira las décadas del 20 y 30 del siglo XX en la legendaria discoteca en Harlem, Nueva York, donde actuaron sólo los artistas negros y sólo se permitió la entrada a los clientes blancos. Dentro del rico mosaico de personajes que frecuentan el famoso jazz en vivo local (mezcla de figuras históricas y otra inspirado libremente por personas reales) se trompetista Dixie Dwyer, que no quiere meterse en problemas y así huye de su "benefactor", el gángster holandesa Schultz, que salvó su vida. Vera también son Cicero, el amante holandés, que está enamorado de Dixie a pesar de lo peligroso que se encuentra en una posición como la suya; propietario de algodón Owney Madden; inestable y enojado hermano Dixie Vicente; y Sandman Williams, una bailarina que quiere por encima de todo para convertirse en una gran estrella.