Una vez que la Guerra Civil, Coronel Cord McNally, un antiguo oficial del Ejército de la Unión, que reunió a los estados del norte, en busca de un traidor que estaba activo en el costado. McNally acusado de haber vendido información a los confederados durante la guerra y por lo tanto han dado lugar a la derrota del regimiento McNally y la muerte de un amigo. En su búsqueda se cuenta con el apoyo de dos compañeros de expedición, el capitán Pierre Cardona, 'Frenchy', y el sargento tuscarora Phillips, ex miembros de las fuerzas del sur, que el coronel se detuvo, sino que, paradójicamente, se hizo amigo. Las pistas les llevan a la pequeña ciudad de Río Lobo, Texas. Se reúnen joven Shasta Delaney, que les informa de la realidad de una población en la que abundan la corrupción.