China, el año 1375. La dinastía Yuan se derrumba después de un reinado de más de 100 años de lucha constante con los insurgentes Ming. En la dinastía Ming, la poderosa fuerza de empuje de los ejércitos de Yuan ya están en el norte y el oeste, y la antigua Corea envió una delegación de diplomáticos para hablar con el nuevo gobierno. A su llegada, el diplomático está encerrado en la cárcel y el resto es expulsado del país por cargos de espionaje. Allí, la parte que sufre una emboscada del ejército Yuan. Los supervivientes, se dirigen a los General Choi Jung y Yeo-Sol.Después para hacer frente a todo pronóstico, el grupo de diplomáticos llega a una posada perdida en una zona remota donde se enteran de que la bella princesa Furong Ming (interpretado por Zhang Ziyi, 'El Tigre y dragón, 'Memorias de una geisha') ha sido secuestrado. Cuando izquierda Yeo-sol es secuestrado por la misma banda de matones Yuan, Choi Jung intenta liberar a los dos. Esta película se proyectó en el Festival de Cine de Toronto en 2001 y fue considerada una de las películas coreanas más económicos en su historia.