La trama gira en torno a la muerte de unos pocos individuos en las cercanías del lago Cultus. Patrick James, el comisionado de la policía, donde se desarrolla la historia, tiene una misión para investigar cualquier cosa que pueda servir de utilidad para encontrar la clave de lo que realmente sucedió y para llevar la verdad a la luz. Los primeros indicios sugieren que la pareja fue brutalmente asesinada por un cocodrilo, porque el animal temible era muy hambriento y encuentra tanto en la gente un buen botín con el que saciar su apetito. Lori Dale, un biólogo con una verdadera carrera intachable, está cooperando con el sheriff para descubrir paso a paso cómo sucedió la tragedia. Durante la investigación van a encontrar un cocodrilo colmillo dentro de un cuerpo, un hecho que les permitirá ver exactamente que es un pez de enormes dimensiones, con la particularidad de que la parte superior de la estructura es similar a la de un reptil. También se da cuenta de que ha sido capaz de mantenerse con vida a pesar de los muchos productos nocivos que se vierten a diario en su hábitat natural, a su vez deducir que lo más seguro es que hay más seres de su especie en las aguas profundas. Esta investigación asusta a los dos protagonistas como otros empleados que están trabajando al lado del otro, siendo conscientes de que los monstruos son capaces de sobrevivir fuera del río y tratar de destruir a los que se interponen en su camino.