Durante los difíciles años de la Gran Depresión en los Estados Unidos, millones de personas pasan hambre. Estos incluyen Sonny y Charlie. Este último es un luchador sin trabajo por negarse a perder una pelea. Sonny es un vagabundo, soñador y fantasioso alegre, convencido de que lo mejor que la marea está entrando en una gangsta próspera. El destino hace que estos dos no traben amistad y logran unirse a la banda Angelo. Los supervisores comienzan su trabajo como un club nocturno Angelo. Pero después de un altercado en el club, Angelo decide que son demasiado duro para este trabajo y envía el desgraciado barrio de Little Italy para recoger la protección de impuestos. Charlie y Sonny se preparan para desgarrar los malos pagadores, pero luego se mueven a la miseria de los comerciantes pobres.