El estallido de la Primera Guerra Mundial pone el oficial escocesa Geoffrey Richter-Douglas (Michael York, 'El molino del tiempo') en una posición algo incómoda. A pesar de que su corazón es leal a Gran Bretaña, su madre provenía de una familia aristocrática de Baviera y, como un niño, pasó sus veranos en Alemania. Cuando un espía ofrece la posibilidad de desertar, acepta la propuesta y pasa a convertirse en un nuevo agente de los aliados. Ya en Alemania, que es abrazado por sus amigos, pero descubre que la lealtad es más complicado de lo que pensaba. Especialmente cuando se está a bordo de un nuevo y poderoso prototipo de Zeppelin en dirección a Escocia en una misión que podría decidir el resultado de la Gran Guerra. Una película dirigida por Etienne Perier ( 'The Eight Bells Toll') con actores como Elke Sommer ( 'El nuevo caso del inspector Clouseau') en el papel de Erika y Peter Carsten Altschul ( "último tren a Katanga ') como Tauntler.