Dos hermanos huérfanos, Kutchek (Peter Paul) y Gore (David Paul) se han adoptado por una tribu de payasos, malabaristas y artistas, Raknakis, la única tribu que puede viajar libremente por todo el territorio, ya que tienen la magia rubí su custodia reina Canarias (Virginia Bryant). Kadar (Richard Lynch), el malvado tirano del reino, quiere Canarias y su piedra, que ataca a las personas de la reina. Antes de que logre matarlos, uno de los miembros de la tribu se cuela y ocultar la piedra. Kadar decide entonces el secuestro de Canarias y de encerrarla. Kutchek y Gore serán entrenados como gladiadores y el resto de las personas serán desterrados a vivir ilegalmente en el bosque. Los hermanos deben rescatar a la reina y liberar a su pueblo del malvado tirano Kadar, que poseen el rubí mágico puede desplazarse por todo el reino aterrorizando a sus ciudadanos. Para ello, tienen que matar primero al dragón que custodia la piedra, a continuación, haga que sus personas sean más reinan por Canarias y pueden viajar libremente como en el pasado.