Enrique y Ana son hermanos y van a la misma escuela, que es un profesor de gimnasia, pero Enrique día es expulsado de la escuela. Ana se escapa con él. Juntos van a vivir con su abuelo, el profesor Osborne, un hombre prudente, que vive en un castillo. En el camino hacia el castillo y después de un incidente conocer los Cocos, un curioso grupo musical de cinco niños y sus intereses artísticos comunes, se convierten en inseparables. La señorita Castañeta es un viejo amigo del maestro, que la contrata como profesor particular de Enrique y Ana. Tío Stanley, explorador y gran aventurero, descubrir la famosa piedra de mandarina y confiada al profesor Osborne. Baron Von Nekrus, malvado y feroz enemigo de la maestra, que conoce la piedra inmensa poderes mágicos mandarina, quiere a toda costa apoderarse de ella. Nekrus, su ejército terrible y despiadada de aves Otto hombres y sus espías y amenazan Valdemar.