En un tortuoso viaje en tren Alma (Georgina Hale) su muerte esposa, Gustav Mahler (Robert Powell) evoca recuerdos de su vida que se esconde detrás de cada palabra, al parecer para explicar tanto su estado actual y su posible futuro. En un siglo XIX de Viena de Mahler, un compositor famoso que a pesar de una producción musical brillante, siempre ha tenido que vivir con el antisemitismo, con la lucha, incluso después de una conversión al cristianismo controvertido. El suicidio de su hermano, su inestable matrimonio y la muerte de sus hijos pequeños son los pasajes que se pasan en la cabeza, atormentándolo y con frecuencia le hacen lamentar las decisiones que tomó. Los sueños, los recuerdos, los pensamientos y la realidad se fusionan para crear una historia que va más allá de la historia.