Después de la victoria de Estados Unidos sobre Japón, Nueva York emana felicidad. Jimmy Doyle (Robert De Niro), un joven saxofonista soldado un tanto impertinente, cuelga su uniforme y sus galas listo para tomar el éxtasis del club de luz de las estrellas, donde las celebraciones ya han comenzado. Allí se encuentra con Francine Evans (Liza Minnelli), un cantante de poca monta que inmediatamente llama la atención. Aunque el soldado intenta conquistarla, ella sólo responde con mala cara. A la mañana siguiente, Francine y Jimmy terminar compartiendo un taxi y, en contra de su voluntad, el cantante le acompaña a la audición. Cuando el dueño del bar se niega a conceder la prueba, Francine comienza a cantar para hacerle cambiar de opinión. Desde entonces, la vida de los músicos se unirán en una tormentosa relación que tendrá que combinar su pasión por el jazz con el amor que profesan.