Henry Roth (Billy Crudup) es un escritor cínico de los cuentos infantiles que se sienten un poco más que el desprecio con respecto a su público principal: los niños. Su único amigo, Rudy Holt (Tom Wilkinson), es también el ilustrador, e intenta superar la vida amarga y miserable de Henry vez en cuando con alguna actividad o plan. Pero cuando la salud de Rudy falla, Arthur Planck, el editor, el escritor asigna un nuevo ilustrador Lucy Reilly. El nuevo socio creativo no encaja, que son como el aceite y el agua, no encajan y no puede dejar de discutir. Están aislados para trabajar mejor, y por lo tanto pueden surge un nuevo trabajo, pero sobre todo sus mentes pueden conectar y durante la creación de un nuevo libro, crean un nuevo amor