Mamo al Kurdistán iraquí va a actuar en concierto y Kako se encarga de recoger los diez hijos de Mamo músicos para llevar con él. Este famoso viejo músico decide tomar el viaje a pesar de todos los obstáculos encontrados en el camino, ya que lleva soñando con jugar en Irak durante 35 años.Uno su hijo le está diciendo que algo terrible va a suceder antes de la próxima luna llena porque tenía una premonición , pero hace caso omiso de Mamo y decide ir a la montaña para convencer a Hesho, una mujer con una voz del cielo, que lo acompañe. Pero esto no es fácil, ella vive en el exilio y ha perdido la confianza en sí mismo. Además, las mujeres que Irán está estrictamente prohibido cantar delante de los hombres, por lo que tienen que ocultar Hesho en el autobús. El viaje será una aventura llena de sorpresas y nuevos desafíos, sino también haber momentos llenos de alegría y mucha magia.