El director Pier Paolo Paolini trae esta película basada en la colección de cuentos llamada Oriente Medio con el mismo nombre. Las historias se narran uno dentro de otro. La mayoría de ellos tienen connotaciones eróticas y tienen un gran carácter. La historia principal sobre el que gira la película es la historia de Nur ed-Din y Zomorrod (Ines Pellegrini). Nur ed-Din (Franco Merli) es un joven que pertenece a una familia de gran alcance y la compra de un esclavo. La hermosa chica se llama Zomorrod (Ines Pellegrini) y sus maravillosos encantos hacer su caída maestro enamorado de ella. El esclavo también se corresponde de manera comenzar una relación apasionada. Todo va bien hasta Zomorrod es secuestrada por un hombre llamado Jaguan el curdo, que es el líder de una banda de cuarenta ladrones.Nur-ed-Din hará cualquier cosa para encontrar a su amada. Mientras tanto, se tendrá que vivir muchas aventuras en una tierra llena de personajes extraños que pongan en peligro su vida.