Connie y Carla, dos cantantes de un teatro, se forma accidental testigos de un crimen de la mafia y se ven obligados a huir para salvar sus vidas y ocultar ... haciéndose pasar por drag queens (mujeres vestidas como hombres que se visten como mujeres). El hecho es que el asunto se complica cuando en Los Ángeles conocido el éxito y Connie se enamora de David Duchovny, un hombre en busca de amor ... una chica. Así, con los talones periguiéndoles mafia, las dos mujeres tendrán que seguir realizando sus sueños, para evitar los agresores y nunca, nunca se debe subestimar el poder de transformación de los cosméticos.