Jonas Nightengale es un predicador sin muchos escrúpulos, capaz de convencer a sus feligreses para conseguirlos incautos salvación del alma a cambio de generosas donaciones a qué uso justo trucos eficaces. Mientras camina las carreteras del país en busca de nuevas ovejas a ser acogido en su rebaño, el bus de este vendedor de milagros sufre una avería que le lleva a encontrar sus huesos en Rustwater, un barrio pobre de Kansas parece un escenario adecuado para la función de circo. Acompañado por Jane, su agente, el reverendo intenta Nightengale ser oído en el pueblo ante la oposición de la voluntad, el sheriff local. Su enfoque principal es en la magnética y la incredulidad Marva, una mujer que tratan de persuadir acerca de la bondad de su ministerio.