Chris Hamish es un sheriff que es contratado para una tarea: conseguir que el hombre armado Bob Kallen ser considerado inocente de un juicio por cargos no especificados. Hamish es una melancolía y falló, atormentado y despreciado incluso por su propio hombre mujer. Kallen mientras tanto confía, carismático y noble corazón. Juntos se embarcan en una aventura en la que aprenderán unos de otros indios Apaches lucha, el cuidado de un huérfano mexicana y que viven en su día a día, llegando a desarrollar un fuerte vínculo.