España, 1940; poco después del final de la Guerra Civil. Un cine itinerante muestra Frankenstein en un pequeño pueblo perdido en la meseta castellana. Los niños están fascinados por el monstruo y, entre ellos, la pequeña Ana, 8, plantea una pregunta mil uno sobre este personaje aterrador. Su hermana mayor, Isabel, explica que él no es más que una película de "truco", pero ella todavía cree haber encontrado el espíritu de Frankenstein rondando por el pueblo. Las niñas comparten su soledad en una casa Oscua. Sus padres no suelen estar presentes, a través de rituales incomprensibles: el padre, insomne, se pasa el día estudiando las abejas, la organización de la casa de la familia como una colmena; la madre se refugió en una nostalgia estéril, escribiendo cartas a un amante que permanece invisible y silenciosa. Para evitar este mundo de los muertos, Ana e Isabel inventar un universo paralelo.Juntas, las dos hermanas se propusieron explorar alrededor de la ciudad, el descubrimiento de una casa abandonada de edad, a los pies de una colina, cerca de una misteriosa también. Niñas descubren, a través de sus juegos y las historias que se cuentan, un mundo sombrío y maravilloso, frecuentado por personajes imaginarios que sólo los niños pueden percibir. Un día, Ana encuentra un herido que se refugió en la casa abandonada ...