La última película dirigida por Luis Buñuel relata la pasión y el deseo entre un caballero maduro y una atractiva joven que busca relaciones, pero que continuamente rechazada. Su historia comienza en un tren, viajar de Sevilla a Madrid, el caballeroso Mathieu ilumina el camino diciendo a sus compañeros de vagón calamidades amorosas que vivieron junto a una bailarina llamada Conchita. La mujer le robó el corazón y su transfomró obsesión, jugando con sus emociones. En la huella dejada en su corazón todavía recuerda esa mujer inestable que sopló sus deseos y temores, el cambio del amor al odio a voluntad.