Baltimore, 1954. Estados Unidos está entrando en una nueva era y la familia Kurtzman también experimentará muchos cambios. Ben, el hijo más joven, que siempre ha vivido en un ambiente y barrio exclusivo de los judíos, ampliará sus horizontes por salir con Sylvia, el único estudiante negro en su escuela. Pero el padre de este, un burgués y el médico sospecha, pronto terminará esta relación. Mientras tanto, Van, el hermano de Ben, se enamora de la bella y aristocrática Dubbie. En cuanto a su padre, él lucha para salvar a su pequeño "music-hall".