Michael Halloway (Balthazar Getty, Cinco Hermanos) ha abusado de toda su vida de alcohol y cocaína, pero ahora el camino de la recuperación. Él tiene un trabajo en una estación de servicio y, lo más importante, su esposa, el único que lo ha apoyado en su viaje a la sobriedad, está a punto de dar a luz a su primer hijo. Sin embargo, funciona rodeado de todo lo que trata de evitar: la droga adictos, vagabundos, prostitutas, borrachos ... que cada día, ponen a prueba su paciencia. Una noche, conoce a la enigmática Stuart Chappell (Peter Weller, Dragon Eyes), un escritor que está buscando la inspiración en la noche en Los Angeles. Michael es seducido rápidamente por el encanto de Chappell, que acaba acompañen a su paseos por la noche. Pronto, el desconocido abre las puertas de los placeres dionisíacos y el libertinaje ... que lo que Michael estaba tratando de huir.