En la Inglaterra de los años 50, Bud, un niño de doce años, triste y solitario, vive con su familia, de origen humilde, en la ciudad de Liverpool. Los días son largos y difíciles de Bud, que tienen que soportar el acoso de los matones de su escuela, que también recibe una educación religiosa represiva y opresiva. El niño, con ganas de crecer y de comportarse como un adulto, encuentra consuelo en su relación con su madre amorosa. Bud también tiene sus pesados ​​diariamente gracias al cine, lo que le permite moverse lejos de la realidad desagradable, y las canciones de la época, que deja una huella indeleble en su memoria. Bud memorias están llenas de escenas de películas antiguas y las melodías escuchadas en los días grises largos en un barrio obrero de los reds.