Johan Borg (Max von Sydow) es un pintor que quiere tomar unas vacaciones en una pequeña isla escandinava. En su viaje es acompañado por su joven esposa, Alma (Liv Ullmann), que es el día embarazada.Un, Alma encuentra el diario de su marido en un siniestro bocetos de dibujo. Al leerlo se da cuenta de que estas representaciones son las pesadillas que Johan está sufriendo. Además, descubre que su marido tiene encuentros con una mujer con la que compartió su vida y cuyo nombre es Veronica Vogler (Ingrid Thulin) .Poco a continuación, son invitados a una cena en el palacio de los barones von Merkens. Además, estos misteriosos aristócratas invitan a su círculo de amigos a la reunión. Una vez en la cena, Alma percibido que estos asistentes enigmáticas tienen las mismas descripciones que los personajes que su marido ha dibujado en su diario.Pronto vacaciones se convirtieron en tragedia cuando su marido asesina a uno de esos individuos y extraños sucesos comienzan a suceder en la isla.