La película recoge el legado musical del compositor ruso Tchaikovsky, que por reconstrucciones y fantasías oníricas de su mente muestra cómo combatir sus miedos y pesadillas través de su música. La escena de la muerte de su madre le perseguirá a lo largo de su carrera musical, atormentando sus pasajes más oscuros. A pesar de ser homosexual, Tchaikowsky Milukova Nina se casa con una chica que inspiran parte apasionada de su trabajo. Cuando termina esta relación, el compositor rienda suelta a su pasión sexual con el Conde Anton Chiluvsky mientras que el par de su patrón, Madame von Meck Nadedja. Cuando su nueva relación también con su nueva esposa se deterioran y pierden su patrocinio, el compositor decide suicidarse a los 53 años debido a la imposibilidad de encontrar la felicidad. Dirigida por Ken Russell ( "Tommy"), la película biográfica está protagonizada por Richard Chamberlain ( "La última ola ') en el papel de compositor Tchaikovsky, Glenda Jackson (" Sunday, Bloody Sunday') como Nina, y Izabella Telezynska (Ludwig II de Baviera, el rey loco ') jugando Nadedja von Meck.