La trama se contextualiza en la edad de oro, con el foco central de la historia de los acontecimientos en las proximidades del reino británico. Los eventos giran en torno a Isabel Tudor, una hermosa doncella que es la hija mayor de Ana Bolena, que murió trágicamente después pierde por completo la cabeza. A partir de ahora la responsabilidad de garantizar su cuidado y mantenimiento será Enrique VIII, rey de Inglaterra y progenitor de la criatura que aspira a cumplir todos los objetivos que se ha fijado en su vida. La situación parece estar perfectamente controlada tanto por el monarca como cada uno de sus ayudantes, si bien es cierto que su hija comienza a mostrar cierto interés en el establecimiento de una relación más allá de la amistad con un hombre de la corte. De hecho, el paisaje que rodea burguesa y marcos de todos los aspectos de la película, junto con la extraña y comprometida romántico idilio que comenzó con Thomas Seymour, hará que la princesa tomar coraje y el valor suficiente para convertirse en el heredero adecuado al trono Inglés.