Motta Joey (Joe Pesci) es un director que gestiona la carrera de su hermano Jake (Robert De Niro), un boxeador joven que aspira a convertirse en el campeón de los pesos medios. Gracias a una amplia comercialización y el trabajo que entrena a su hermano, Jake ha subido varios peldaños en la escalera empinada de éxito. Sin embargo, sus frustraciones sexuales y complejos psicológicos le afectan profundamente, y ya ha experimentado una cierta puesta en la violencia fuera de la ring.Mientras Así Joey ve a su matrimonio comienza a desmoronarse a causa de sus coqueteos con otras mujeres y salidas. Como si eso no fuera suficiente, la mafia simplemente está interesado en él y amenaza con matarlo si alguna Amaña combates.Todo se complica cuando Jake alcanza el éxito deseado, pero esto no hace más que empeorar su actitud. Paranoico, Jake comienza a sentir un poco de celos obsesivos de Joey. Será cayendo poco a poco en un vacío que podría destruir su vida y su mente para siempre.