Jean Rollin ( 'muertos vivientes', 'Lost in New York "," Acoso en la noche'), el maestro francés de la película de terror erótico, dirige este thriller gótico protagonizada por Jacques Regis ( "pensamientos morbosos '). Un especialista en el estudio del profesor de vampiros ha pasado años en busca de los restos del conde Drácula. Mientras él y su asistente incursión en la tierra de los muertos vivientes, la realidad es cada vez más difusa. En su camino se cruzan con varios vampiro, un hombre lobo, ogros, un enano de circo, y los magos, personajes que terminan nublar el juicio del maestro, hasta el punto de ser incapaz de distinguir entre la realidad y el ensueño. Cuando la aventura llega a su fin, el profesor se ve obligado a enfrentarse a Isabelle, una mujer poderosa que se ha apropiado de su destino.