Un prisionero da a luz a un bebé en las mazmorras del castillo de la reina el mal Bavmorda (Jean Marsh). De acuerdo con una antigua profecía, esta chica va a acabar con el reinado de la hechicera. Ya que quiere acabar con ella, la partera decide tirar la cuna aguas abajo. Ranon y Mims, los hijos de Ufgood Willow (Warwick Davis), un enano poco reacios que trabaja como agricultor, descubrieron a la niña mientras jugaba cerca del río. A partir de ese momento el bebé está en el cuidado de la familia de Willow. Pero cuando una terrible criatura perruna ataca la ciudad de Willow, esto pronto va a entender que el destino de la chica es reducir el mal reina Bavmorda. El pequeño sauce necesitan ayuda para proteger a la chica y así será el espadachín Madmartigan (Val Kilmer), la hechicera Fin Razel (Patricia Hayes), Franjean (Rick Overton) y Rool (Kevin Pollak), quien hará todo lo posible para mantener la seguridad del niño y la profecía, aunque Willow tenía en 1988, dos nominaciones al Oscar en las categorías de mejores efectos de sonido y mejores efectos visuales, también tenían ese mismo año, dos nominaciones fueron cumpla.A los premios Razzie a la peor guión y peor actor de reparto por Billy Barty.