Después de haber logrado cruzar con éxito las montañas, Thorin y su compañía deben buscar la ayuda de un extraño de gran alcance antes de entrar en el Bosque del Bosque Negro, que está lleno de sorpresas y peligros. Además, el mago no se caerá con ellos, por lo que deben ser doblemente cautelosos. Bilbo Bolsón, por su parte, está en deuda con el enano, y este contrato sólo terminará si pueden llegar al asentamiento humano de Ciudad del Lago. Sin embargo, la misión del grupo es más importante para todos debe ser capaz de completar su viaje hacia la Montaña Solitaria, donde Bolsón debe encontrar la puerta para conseguir el acceso al tesoro del dragón Smaug.Segunda parte del tríptico que adapta la obra JRRTolkien (después de 'El hobbit: un viaje inesperado'). El director Peter Jackson regresa detrás de la cámara en esta historia épica y fantástica en la que hierve la mitología legendaria y espíritu aventurero. Continuar en el trato con la parte anterior de la serie: Martin Freeman (Bilbo), Ian McKellen (Gandalf) y Andy Serkins (Gollum), y Luke Evans, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch y Stephen Fry se incorporan.