Hobart disco volador (Danny Kaye, 'dela bufón de la corte ") es un profesor tímido y director de un instituto de investigación musical. El lugar está lleno de las personas más peculiares, como el profesor Magenburch (Benny Goodman, "Indiana Jones y la última cruzada '), que está escribiendo una enciclopedia musical. Dos limpiadores de ventanas, Buck y burbujas, lo que les hacen saber que además de la música clásica, también hay nuevos ritmos como el jazz, woogie y Bepop. Y luego está la miel Swanson (Virginia Mayo, 'Los mejores años de nuestra vida'), una cantante de club nocturno y la novia de un mafioso llamado Tony Cuervo (Steve Cochran, 'Compañeros mortales'). La miel no quiere ir más con Tony y decide darle a la policía, sino que debe esconderse de él a declarar. Frisbee la ayuda y terminan pidiendo que se case con él. Pero cuando Tony se entera, decide utilizar la situación para llegar al maestro sin levantar sospechas. Tony está aprobada por el padre de la Miel y el disco volador será reunirse con él en Nueva Jersey.