A principios del siglo XX, el vendedor ambulante Virgilio Smith (Bing Crosby) viaja a Viena con la esperanza de vender un fonógrafo al emperador Francisco José y logrado a través de esta adquisición, que el, recién inventado por los americanos, reciben una buena acogida por parte del pueblo austríaco. Al mismo tiempo, la condesa Johanna Augusta Franziska von Stoltzenberg (Joan Fontaine) y su padre, el barón Holenia, están celebrando la gran coincidencia que su caniche negro, llamado Scheherazade, ha sido seleccionada para acompañar el caniche emperador. Al salir del palacio, se encuentran con Virgilio y fox terrier blanco Buttons. El enfrentamiento entre el Este y Scheherezade conducen a sus propietarios a una acalorada discusión sobre la lucha de clases. Caniche sufre durante la lucha de un ataque de nervios y tendrá que ser tratado por el Dr. Zwieback, veterinario aplicación de la psicología freudiana al mundo animal.