Douglas James Clayton (Colin Farrell), un inteligente y astuta joven, es reclutado por Walter Burke (Al Pacino), un veterano de la CIA, para unirse al Servicio Secreto de Estados Unidos. Pero antes de convertirse en un elemento operativo, debe sobrevivir a la Granja, el centro de entrenamiento secreto de la CIA. James destaca rápidamente como uno de los mejores elementos de su promoción y se enamora de Layla (Bridget Moynahan), otro joven aspirante. Mientras se pone en duda la situación actual, Burke encarga una misión de alto riesgo es desenmascarar un topo dentro de la agencia. Pronto descubrirá que los locales de la CIA son más de verdad: "Nunca confíes en nadie" y "Nada es lo que parece". James tendrá la oportunidad de experimentar todos los demás códigos de esta profesión sin igual.