Rachel Zachary (Audrey Hepburn), un nacimiento de la niña de la India, se adoptó en secreto por una familia próspera de borde blanco. Criado como una más, su vida cambiará cuando una ciudad antigua, Abe Kelsey (Joseph Wiseman), saca su secreto a la luz. Inmediatamente sus vecinos muestran su lado oscuro, mostrando sus prejuicios y haciendo víctima de racismo y violencia.Ben Zachary (Burt Lancaster), enamorado de Rachel y correspondido por ella, es únicamente para defender a los jóvenes, incluso hasta el punto de enfrentarse a su propio hermano , Efectivo (Audie Murphy), que mostrará un desdén singular para la "piel roja" .Las cosas empeoran cuando una banda de indios Kiowa, encabezados por el hermano biológico de Rachel, entran en escena afirmando que el joven de retorno con ellos . Como un niño, el pequeño fue secuestrado durante un asalto al campamento de los indios, y debe regresar con su familia. Cuando un ataque Rachel comete un delito, tomar partido sin tratar.